Müşteriyi projeye eklemek: Müşteri rolü ve müşteriye açık görevler

Müşterinizi projeye Müşteri rolüyle eklersiniz; yalnız “Müşteriye açık” işaretlediğiniz görevleri görür ve onlara yorum yazar.

• Proje yöneticisi
• Firma yöneticisi

Adımlar

1. Müşterinizi Smart360 kiracı panelinden kullanıcı olarak ekleyin; giriş bilgileri ona iletilir.

2. SmartPM'de projenin Ekip sekmesinde kişiyi seçin, rolünü Müşteri yapıp Ekle'ye tıklayın.

3. Müşterinin görmesini istediğiniz her kartın penceresinde Müşteriye açık anahtarını açın 1.

1. 1Müşteriye açık

Müşteri ne görür?

Müşteri yalnız üye olduğu projeyi ve o projedeki müşteriye açık görevleri görür; listede bu görevlerin yanında göz simgesi bulunur.

• Görevleri değiştiremez, taşıyamaz, zaman kaydedemez.
• Açık görevlerin yorumlarını okur ve yazar.
• Ekip sekmesini, zaman kayıtlarını ve iç görevleri görmez; proje açamaz.

İlgili sayfalar

• Müşteriden onay almak
• Ekibi projeye eklemek ve proje rolleri
• Görevlere yorum yazmak