Müşteri erişimi
Müşterinizle aynı plan, yalnız açtığınız kadar
Müşterinizi projeye Müşteri rolüyle ekleyin. Kendisine açtığınız görevlerin durumunu ve tarihlerini görür, yorum yazar; ekibinizin iç işleri ona görünmez.
Kim neyi görür, neyi yapar?
| Yetki | Yönetici | Üye | İzleyici | Müşteri |
|---|---|---|---|---|
| Projedeki görevleri görmek | Tümü | Tümü | Tümü | Yalnız müşteriye açık |
| Görev eklemek ve düzenlemek | ✓ | ✓ | — | — |
| Yorum yazmak | ✓ | ✓ | — | Açık görevlere |
| Dosya eklemek | ✓ | ✓ | — | Yalnız açık görevlere |
| Onay istemek | ✓ | ✓ | — | — |
| Onaylamak ya da değişiklik istemek | — | — | — | Kendisinden istenen onaylarda |
| Zaman kaydetmek | ✓ | ✓ | — | — |
| Ekip ve sütunları yönetmek | ✓ | — | — | — |
| Yeni proje açmak | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Müşteriyi üç adımda projeye alın
Kullanıcıyı ekleyin
Müşterinizi Smart360 kiracı panelinden kullanıcı olarak ekleyin; giriş bilgisi ona e-postayla gider.
Müşteri rolü verin
Projenin Ekip sekmesinde kişiyi seçin ve rolünü Müşteri yapın.
Görevleri açın
Müşterinin görmesini istediğiniz görevlerde “Müşteriye açık” kutusunu işaretleyin.
İç görevler içeride kalır
Her görev varsayılan olarak müşteriye kapalıdır. Onay bekleyen tasarım, yayın tarihi gibi paylaşmak istediğiniz görevleri tek tek açarsınız; listede göz simgesiyle işaretlenir.
- Müşteri yalnız açık görevlerin yorumlarını okur ve yazar
- Ekip onay ister; müşteri tek tıkla onaylar ya da notuyla değişiklik ister
- Açık görevlerin dosyaları müşteriye de açık; proje dosyalarını tek tek paylaşırsınız
- Zaman kayıtları ve ekip listesi müşteriye kapalı
- Müşteri, rolü yalnız müşteri olduğu sürece proje açamaz
Sık sorulanlar
Müşteri için ayrı bir hesap gerekir mi?
Müşteriniz olağan bir Smart360 kullanıcısıdır; ayrı bir portal hesabı yoktur. Smart360 kiracı panelinizden kullanıcı olarak eklenir ve kurumunuzun kullanıcı sayısına dahil olur. SmartPM'de ona proje bazında Müşteri rolü verirsiniz.
Müşteri başka projeleri görür mü?
Hayır. Müşteri rolündeki kişi yalnız üye olarak eklendiği projeleri görür. Bir projede müşteri, ötekinde üye olan kişi ise her projede kendi rolünün izin verdiği kadarını görür.
Müşteri yorumları ekibe nasıl ulaşır?
Müşterinin yazdığı yorum, görevin yorumlar bölümünde ekibin yorumlarıyla aynı akışta, yazarın adıyla görünür. Ekip yanıtını aynı yere yazar; müşteri yalnız kendisine açık görevlerin yorumlarını görür.